Hồ Ánh Tuyết

Mua Bán & Sáp Nhập

• Tư vấn cho Masan trong giao dịch phát hành 250 triệu USD cổ phần ưu đãi có cổ tức chuyển đổi cho Bain Capital.

• Tư vấn cho Masan trong giao dịch mua lại 7,1% cổ phần của WinCommerce từ SK Group.

• Tư vấn cho Masan trong khoản đầu tư do Alibaba và BPEA dẫn dắt vào The CrownX – công ty bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

• Tư vấn cho Masan trong giao dịch bán 100% mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho De Heus.

• Tư vấn cho Masan trong thương vụ mua lại VinCommerce và VinEco, hai đơn vị bán lẻ và nông nghiệp của Vingroup.

• Tư vấn cho Masan trong khoản đầu tư 65 triệu USD vào công ty AI Fintech “Trusting Social”.

• Tư vấn cho Bách Hóa Xanh trong giao dịch bán 5% cổ phần thiểu số cho quỹ PE CDH.

• Tư vấn cho Vinhomes trong khoản đầu tư 600 triệu USD do liên danh KKR dẫn đầu.

• Tư vấn cho SCIC trong việc rót vốn lớn vào Vietnam Airlines.

• Tư vấn cho Swire Beverages Holdings trong thương vụ mua lại hoạt động đóng chai Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia.

• Tư vấn cho SoftBank Investment Advisers (UK) Limited trong khoản đầu tư vào VN Pay – một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hàng đầu Việt Nam.

• Tư vấn cho Airwallex trong thương vụ mua lại CTIN Pay, một công ty cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán tại Việt Nam.

• Tư vấn cho JD.com trong thương vụ mua lại cổ phần lớn tại Tiki, nền tảng thương mại điện tử B2C thành công tại Việt Nam.

• Tư vấn cho GIC trong giao dịch mua lại phần lớn cổ phần tại Vinhomes.

• Tư vấn cho VinaCapital trong thương vụ mua lại Ba Huân với giá trị 35 triệu USD.

• Tư vấn cho Thế Giới Di Động trong việc mua lại chuỗi siêu thị điện máy Trần Anh.

• Tư vấn cho SonKim Land trong thương vụ mua lại Dự án Song Việt của Quốc Lộc Phát.

• Tư vấn cho Trung Thủy Group trong giao dịch bán cổ phần chi phối cho Toshin Development (Nhật Bản).

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Philippines trong thương vụ mua lại 30 triệu cổ phiếu thứ cấp và 1.020.000 trái phiếu chuyển đổi của CII, với tổng giá trị khoảng 1.950 tỷ đồng.

• Tư vấn cho doanh nghiệp nhà nước trong giao dịch thoái vốn tại Khách sạn Nikko.

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Hàn Quốc trong thương vụ mua 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi do CII phát hành.

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Hàn Quốc trong giao dịch mua cổ phần tại một công ty bảo hiểm niêm yết.

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Singapore trong giao dịch mua 30% cổ phần tại các công ty logistics tại Việt Nam.

• Tư vấn cho Masan trong việc mua lại 100% cổ phần tại một công ty đồ uống trong nước.

• Tư vấn cho Masan trong giao dịch mua đến 40% cổ phần tại một công ty thức ăn chăn nuôi trong nước.

• Tư vấn cho một quỹ đầu tư trong nước trong việc góp vốn mua 40% cổ phần mới phát hành tại một công ty dệt may tại Việt Nam.

• Tư vấn cho SBM trong thương vụ mua khoảng 90% cổ phần tại EAC.

• Đại diện cho Marico Ltd, một trong những tập đoàn hàng đầu Ấn Độ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, trong việc mua lại 85% cổ phần tại Công ty CP Sản phẩm Tiêu dùng Quốc tế (ICP) – một trong những công ty FMCG phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Nhật Bản trong giao dịch mua lại công ty nông nghiệp tại An Giang.

• Tư vấn cho Dream Incubator trong các khoản đầu tư vào nhiều công ty tại Việt Nam như Nutifood và CTCP Dụng cụ Y tế Nhật Việt (JVC).

Thị Trường Vốn

• Tư vấn cho VinFast trong quá trình niêm yết ngược (backdoor listing) trên sàn NASDAQ thông qua sáp nhập với công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) Black Spade Acquisition Co.

• Tư vấn cho Central Retail Corporation (CRC) trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) – thương vụ IPO lớn nhất ngành bán lẻ tại Thái Lan.

• Đại diện cho tổ chức phát hành Vingroup trong giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 525 triệu USD.

• Đại diện cho Credit Suisse và Deutsche Bank trong vai trò đồng tư vấn phát hành và đồng quản lý sổ lệnh trong giao dịch phát hành 200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế bởi một công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam.

• Đại diện cho tổ chức phát hành Novaland trong giao dịch huy động vốn 310 triệu USD, bao gồm 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và 150 triệu USD phát hành cổ phần riêng lẻ.

• Đại diện cho tổ chức phát hành Vinpearl trong giao dịch phát hành 325 triệu USD trái phiếu quốc tế có thể hoán đổi thành cổ phần Vingroup, và đợt phát hành bổ sung 125 triệu USD trái phiếu sau đó.

• Đại diện cho Standard Chartered Bank (Việt Nam) trong vai trò đại lý phát hành đối với 660 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Đầu tư Nam Long phát hành, được bảo lãnh bởi GuarantCo Ltd.

• Đại diện cho tổ chức phát hành Thế Giới Di Động trong giao dịch phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu, được bảo lãnh bởi CGIF.

• Đại diện cho CTCP Tập đoàn Masan trong vai trò tổ chức phát hành đối với 3.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư trong nước.

• Đại diện cho HAGL trong giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 90 triệu USD.

• Đại diện cho Templeton trong khoản cho vay chuyển đổi trị giá 15,7 triệu USD cho ITL, một công ty logistics hàng đầu tại Việt Nam.

• Tư vấn cho Bravia Capital Hong Kong Limited trong giao dịch cho vay chuyển đổi đối với CTCP Đầu tư Bắc Kỳ.

Tái cấu trúc nợ & Xử lý các tình huống thoái vốn

• Tư vấn cho Novaland, một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, trong quá trình tái cấu trúc tài chính nhằm xử lý các khoản nợ trong nước và quốc tế.

• Tư vấn cho Masan liên quan đến việc gia hạn quyền bán (put option) của SK Group trong khoản đầu tư dài hạn vào Masan.

• Tư vấn trong các tình huống thoái vốn liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty niêm yết.

• Tư vấn cho KMV trong giao dịch tái cấu trúc và chuyển giao kinh doanh liên quan đến SCG Cement-Building Materials Co., Ltd. (thành viên của Siam Cement Group – SCG), trong thương vụ mua lại cổ phần trị giá 156 triệu USD tại CTCP Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VCM).

Tư Vấn Doanh Nghiệp và Đầu Tư

• Tư vấn cho Temasek về các vấn đề pháp lý chung liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư vào các công ty niêm yết tại Việt Nam.

• Tư vấn cho các doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề pháp lý doanh nghiệp thường xuyên.

• Tư vấn thường xuyên (legal retainer) cho Bryan Cave và các tập đoàn khác về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, thương mại và thuế.

• Tư vấn cho Commodities International Inc. trong việc thành lập công ty con tại Việt Nam.

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Nhật Bản trong việc tham gia liên doanh với đối tác nước ngoài.

• Tư vấn cho một nhà đầu tư Nhật Bản trong quá trình đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.