Đường Phương Thanh

Ngân Hàng & Tài Chính

• Tư vấn cho Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là bên vay, liên quan đến khoản khoản vay hợp vốn lên đến 1 tỷ USD được thu xếp bởi Sumitomo Mitsui Banking Corporation, chi nhánh Singapore cùng các tổ chức thu xếp khác.
• Tư vấn cho Deutsche Bank AG, chi nhánh Singapore là đại lý và bên cho vay, trong khoản vay hợp vốn lên đến 125 triệu USD cấp cho Công Ty Cổ Phần Sao Hỏa Toàn Quốc, công ty con của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp BW – nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu.
• Tư vấn cho United Overseas Bank Limited (UOB) là đại lý và bên cho vay, trong các khoản vay hợp vốn lên đến 400 triệu USD cấp cho Công Ty Cổ Phần Sao Hỏa Toàn Quốc, công ty con của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp BW.
• Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan và Công Ty TNHH The Sherpa là các bên đi vay, liên quan đến các khoản vay hợp vốn trị giá lần lượt là 250 triệu USD và 400 triệu USD, thu xếp bởi BNP Paribas cùng các tổ chức thu xếp khác.
• Tư vấn cho SeaTown Private Credit Master Fund trong giao dịch tài trợ lên đến 60 triệu USD cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va năm 2021 và tăng lên 50 triệu USD trong năm 2022 để tài trợ các dự án phát triển đô thị.
• Tư vấn cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation là thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn, trong khoản vay hợp vốn để tài trợ cho dự án nhà ở De La Sol do CapitaLand phát triển.
• Tư vấn cho Ngân Hàng China Construction Bank Corporation, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là tổ chức thu xếp chính liên quan đến khoản vay hợp vốn lên đến 881 tỷ đồng cấp cho Tổng Công Ty Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – CTCP.
• Tư vấn cho Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) là bên cho vay cho khoản vay kỳ hạn lên đến 7 triệu USD cho Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm để tài trợ dây chuyền sản xuất mới.
• Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD), một công ty đại chúng sản xuất điện ở Việt Nam, là bên vay trong giao dịch vay hợp vốn lên đến 37 triệu USD để tài trợ lắp đặt một hệ thống tấm pin điện mặt trời với công suất lên đến 47,5 MW nổi trên hồ chứa nước hiện hữu của nhà máy thủy điện Đa Mi với công suất 175 MW của DHD từ nhiều bên vay do Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) làm đầu mối cấp tín dụng.

Thị Trường Vốn

• Tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A là tổ chức phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng, được bảo lãnh bởi CGIF.
• Tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A là tổ chức phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu trị giá 320 tỷ đồng, được bảo đảm bằng tài sản.
• Tư vấn cho Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) trong giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 165 triệu USD để tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 cho các nhà đầu tư gồm International Finance Corporation (IFC) – một thành viên của Ngân Hàng Thế Giới, DEG – Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, và LeapFrog Investments.
• Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife, một công ty con của MSN, trong đợt chào bán ra công chúng 1.999.980.000 VND trái phiếu.
• Tư vấn cho Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank là bên thu xếp trong đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn cố định trị giá 200 tỷ đồng của Công Ty Cổ Phần Tecomen Holding, được bảo lãnh bởi CGIF.
• Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú, một công ty bất động sản niêm yết tại Việt Nam là tổ chức phát hành trong đợt phát hành 690 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.
• Tư vấn cho một công ty bất động sản trong đợt phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế.
• Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va, một công ty bất động sản niêm yết tại Việt Nam là tổ chức phát hành trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lên đến 300 triệu USD, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).
• Tư vấn cho Tập đoàn Masan, Công Ty Cổ Phần Masan High-Tech Materials và Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo trong các đợt phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng.

Mua Bán & Sáp Nhập

• Tư vấn cho Keppel Land trong liên doanh với một công ty bất động sản hàng đầu tại Việt Nam để phát triển một dự án quy mô lớn tại Bắc An Khánh, Hà Nội;
• Tư vấn cho Pharmacity, một trong những chuỗi bán lẻ dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, trong nhiều giao dịch huy động vốn;
• Tư vấn cho VIAC (No. 1) Limited Partnership trong việc thoái vốn khỏi một công ty sản xuất tại Việt Nam;
• Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan trong khoản đầu tư trị giá 250 triệu USD từ Bain Capital;
• Tư vấn cho Tập đoàn ESR trong khoản đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp BW, một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Việt Nam.